不同于商品房市场的下行走向保障性租赁住房正在成为政策发展的重点

对家居，建材，家装等泛家居行业而言，2021年无疑是艰难的年份。

当大部分公司还尚未从2020年的疫情影响中完全恢复，2021年各地疫情的零散出现使得腰部，中小企业恢复更加缓慢，进出口物流的持续受阻，使得部分行业原料进口和成品出口，遭遇难题，下半年原材料涨价，限电停产，让陶瓷，家具等行业利润压缩，生产受限。

如何发掘新的需求增长方向，如何找到行业下一个增长点，无疑是望向2022年时，大部分家居，家装行业要思考的问题。

保障性租赁住房，存量房翻新，局部改造，基建，整装站在2021年的末尾，家居，家装行业正在向新的领域布局，拓展和融合他们正在用行动显示，这个行业的韧性与生命力

重点城市租赁房，翻新房机遇

三棵树董事长兼总裁洪杰近期公开提到，国家目前实施的基建，新城镇化，保障房，公租房，旧改，振兴乡村，精装局部改造，旧房翻新等，将是行业发展的新领域。

他判断，伴随着整体经济环境调整，政府在基础设施建设上的大力投入，将是建材行业发展的成长空间。

的确，不同于商品房市场的下行走向，保障性租赁住房正在成为政策发展的重点。

就在12月28日，北京市发改委发布《北京市十四五时期社会公共服务发展规划》就提到，十四五期间将供应的100万套住房中，新增保障性租赁住房占比不低于40%。

一线城市中，上海今年末集中开工了15个保障性租赁租房项目，总建筑面积约115万平方米，可提供1.85万套房源，广州市计划新增保障性租赁住房60万套，深圳计划新增保障性租赁住房40万套，均占新增住房供应总量的45%左右。

二，三线重点城市中，包括杭州，西安，成都，厦门，宁波，佛山，济南，合肥，福州，长沙，苏州等城市计划新增保障性租赁住房，超过200万套。

保障性租赁住房的建设规模，将对建材行业总量需求形成巨大支撑，包括建材，涂料，五金，管道，瓷砖，卫浴等头部建材企业的市场占有率由此提升，有比较明显的增长空间。

而在交付之后的家装，家居领域，根据巨量引擎的调查数据显示，对家居家装感兴趣及购买家居家装产品的受访者中，均有26%左右为租房状态。

这表明，即便是租房用户，依然是家居，家装行业的潜在消费者。

首创证券报告显示，伴随着城镇化率的进一步提升，房子是租来的，但生活不是这一理念，推动越来越多的租房者，选择对租屋进行简单装修或置办家具，以获得理想的居住环境。

租户在保障性租赁住房的住房成本支出远小于购房，消费者将会有更多的支付能力，用于更接近居住环节的家居，家装领域。

同时，今年8月的计划显示，十四五期间，将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区的改造工作。近日，住房和城乡建设部在福州召开保障性租赁住房发展现场会，总结交流福州，上海，杭州，广州，厦门，Xi安等城市的经验做法，研究部署进一步做好保障性租赁住房发展工作。

开源证券研报显示，存量房翻新在家装市场中的占比逐步提升，未来多品类，多渠道，强品牌的家居龙头企业，有望抢得更多的市场份额，行业龙头将在这一过程中受益。

分析普遍认为，未来存量房翻新需求的持续释放，将进一步利好家具消费需求中金公司报告显示，二手房交易量复合增长，叠加存量住房逐步迈入更新周期，引起的装修需求，未来将实现高速增长

灼识咨询估算，2020—2025年，我国存量房与二手房贡献的家装市场规模年复合增长率预计，分别为20.4%和18.1%对应国内家装市场这一期间，预计将会有近10%的复合增长率，到2025年总体市场规模有望达4万亿元

上海进念佳园装潢有限公司总裁陈军以上海市场举例，由于商品房交付的精装标准要求，上海新房市场已经没有毛坯房进入装修环节，实际存在的需求市场则在于上海830万户存量房市场。

按照每年约为30—40万户的递增，很快将进入千万户的存量房市场陈军认为，未来发展方向在于改善型装修所带来的家装，家居需求:这其中还包含整体改善，以及短平快的局装需求未来对于家装公司数字化要求，运营能力，家居建材的质量和环保要求更加严苛，但市场需求很广阔

鼓励进入下沉市场

一，二线城市保障性租赁住房和存量房翻新，将给家居，建材和家装市场带来空间而在三，四，五线等下沉市场，家具家装下乡补贴，则给整体行业在2021年末，带来行情翘尾

2021年12月初发改委称，鼓励有条件地区实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代，改善乡村公共基础设施建设。

该消息一出，家居建材行业板块上市公司股票随即连续大涨，美克美家，亚振家居，惠达卫浴，兔宝宝，金牌厨柜等股票一度出现涨停，欧派家居，尚品宅配，顾家家居，喜临门等股票也出现超过5%的上涨行情。。

而企业对于下沉市场的布局，则也已经有所准备洪杰表示，三棵树针对乡村振兴政策的导向，公司设立了美丽乡村事业部，2021年的销售额达到10亿元，伴随着进一步响应下乡进入农村市场，预计2022年该事业部销售额将达到20亿元

家居卖场头部企业居然之家，近期在回答投资者提问时表示，根据公司未来5年的连锁目标，预计将在2025年实现千店计划，其中三，四，五线下称市场是扩张主要方向而截至去年末，居然之家在全国270个城市的卖场分布中，三，四，五线城市门店占比超过7成

除了补贴带来的企业利好，需求下沉则是家居，家装行业的实际增长空间。

以智能家居产品为例，伴随着产品逐渐走向平价，三，四，五线等下沉市场才是未来智能家居行业的主战场CSHIA智能家居产业联盟执行秘书长王胜阳认为，一方面部分下沉城市的生活可支配收入，很可能比一线城市更高，并且不那么快的生活节奏，使得消费者有闲情和闲心，愿意真正享受，研究和升级智能家居产品

另一方面，王胜阳认为，下沉城市更为紧密的熟人关系，使得智能家居消费者，更容易影响和带动周边人产生新消费。

欧派家居总裁营销助理陈勤显表示，政策提出乡村振兴方向，而在实际经营中，一，二线城市竞争的确也更激烈，因此企业要布局乡镇市场，渠道下移，争夺三，四，五线市场对于家居企业未来发展，将起到重要作用。

有分析认为，家具家装下乡补贴刺激政策，将会拉动需求加速释放从过往的家电下乡政策来看，家具家装行业的鼓励下沉，对于本身挖掘国内乡村市场潜力，有重大作用，同时会缩短城乡居住差异和生活水平

不过有行业人士指出，由于目前下乡补贴细则尚未明确，刺激效果和实际补贴牵头的政府量级紧密相关，因此目前对基本面影响程度难以量化。

但可以肯定的是，在上游地产行业增速下行的当下，当增量市场红利远去，深入基础设计建设，城市，乡村实际居住的改善需求，精细渗透提升生活质量的消费领域，将是家装，建材，家居行业亟待挖掘的市场空间。

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