买入4家平均目标价为51.5元给予伊利股份买入评级

申港证券03月02日发布研报称，给予伊利股份买入评级评级理由主要包括:1)伊利领先的创新能力，对上游资源的掌控和全渠道的战略布局构成自身的护城河，2)伊利已为常温奶和低温酸奶龙头，未来新品的持续推出和渠道的深化下沉将成为提升公司市占率的主要策略，3)伊利步入巴氏奶领域较晚，考虑到区域性乳企具有一定的先发优势，短期内伊利难以快速成长，巴氏奶板块有望在中长期维度对伊利形成贡献，4)伊利婴幼儿奶粉业务增速较快，其高水平的研发能力，严格的质量管控体系和超强的收购能力将助力其在 2022 年市占率达到第二风险提示:新品销售不及预期，原奶价格上涨，食品安全，竞争加剧风险

AI点评:伊利股份近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为51.5元。

公告显示，金刚将以每股10.06港元的价格收购原股东持有的澳优31亿股股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优将以每股10.06港元的价格向金刚发行9000万股新股。交易完成后，伊利全资子公司金刚将持有澳优21亿股股份，占澳优已发行股本的333%，成为其单一第一大股东。

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