2021年三季度企业年金基金投资管理情况

日前，人力资源和社会保障部发布的2021年三季度全国企业年金基金业务数据显示，截至9月末，全国企业年金积累基金总规模为25267.63亿元10家机构管理资产突破1000亿元，其中泰康资产管理规模超4100亿元

前三季度累计收益796.93亿元

截至9月末，全国企业年金积累基金总规模为25267.63亿元，相比2020年三季度末的20947.49亿元，增加了约4320亿元前三季度，建立企业114080家，参加职工2837.12万人

数据显示，2021年第三季度，全国企业年金基金投资收益为172.08亿元，第三季度加权平均收益率0.72%，2021年前三季度投资累计收益达796.93亿元，前三季度加权平均收益率为3.49%。

从2021年前三季度投资收益率来看，含权益类计划的表现与固定收益类基本持平单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为3.48%，3.77%，固定收益类组合的加权平均收益率分别为3.59%，3.23%

从业绩分布看，2021年前三季度，组合收益率超过4%的企业年金基金投资组合资产金额占比最高，为34.16%，收益率在3%—4%的企业年金基金投资组合资产金额占比为29.2%，收益率在2%—3%，1%—2%，0—1%的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为20.99%，9.56%，2.76%，收益率为负的占比3.32%。从单个计划的投资收益表现来看，在拥有权益的投资组合中，今年上半年加权平均收益率排名前三的机构分别是新华养老，国泰基金(6%)和海富通基金(22%)。

业内人士表示，企业年金和职业年金总量规模大，对资产配置的要求相当高长期领取的特点决定了年金必须追求长期业绩的稳定增长

10家机构跻身千亿俱乐部

截至三季度末，有10家机构投资管理规模突破1000亿元排名前五的机构分别为泰康资产，平安养老，国寿养老，工银瑞信基金和太平养老其中，泰康资产管理规模超4100亿元

2021年三季度企业年金基金投资管理情况

2021年前三季度，22家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率差距较大其中，国泰基金含权益类组合加权平均收益率为7.44%，排名第一，海富通，华泰资产，南方基金含权益类组合加权平均收益率均超过5%，分别为5.88%，5.87%，5.40%，排名第二至四位

单一计划固定收益类组合中，嘉实基金业绩最佳，加权平均收益率高达4.51%，招商基金，华夏基金，富国基金位列其后，加权平均收益率分别为4.39%，4.07%，4.06%。

集合计划方面，2021年前三季度，集合计划含权益组合中，国泰基金加权平均收益率位于榜首，为6.70%，集合计划固定收益类组合中，嘉实基金以4.36%的加权平均收益率排名第一。。

从受托情况来看，中国人寿养老保险受托管理资产金额排名第一，达5184.64亿元，平安养老保险排名第二，受托管理资产金额3906.95亿元，工商银行排名第三，受托管理资产金额1964.06亿元。

托管方面，工商银行的托管资产金额排名第一，高达8559.23亿元，建设银行，中国银行托管资产金额排名第二，第三位，分别为4656.71亿元，3594.73亿元。

光大理财总经理潘东在接受中国证券报·中证金牛座记者采访时表示，理财公司作为重要的机构投资者，具有丰富投资经验，且风格稳健，符合养老资金特性建议推动理财公司纳入基本养老和企业年金体系，成为社保基金，企业年金和职业年金的投资管理人

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